Economía y Regulación de las Telecomunicaciones

Telecomunicaciones supera el impacto económico en el primer trimestre de 2020

La economía mexicana registró una caída de 1.4% en pesos constantes en el PIB del primer trimestre de 2020 comparado con el mismo trimestre del año anterior. Con este, suman ya cuatro trimestres consecutivos con caída en el PIB.

El inicio de la crisis sanitaria en México por el COVID-19 a finales de marzo, sumado a la caída de precios del petróleo a nivel mundial, terminó con un impacto negativo en la economía.

Desde una vista por tipo de actividad, el sector primario tuvo un crecimiento de 1.4%; mientras que las actividades secundarias registraron un crecimiento negativo de 2.9% y las actividades terciarias tuvieron un ligero decrecimiento de -0.7%.

La primera ola de impactos negativos no alcanzó al sector telecomunicaciones, en buena medida porque fue considerada como actividad esencial.

Sorprendentemente, el sector telecomunicaciones creció 7.3% en el primer trimestre de 2020, el máximo de los últimos tres trimestres con crecimiento positivo. Las telecomunicaciones representan cerca del 90% del sector de medios masivos, donde también se encuentran servicios de radio y televisión y otros servicios de información y procesamiento.

Figura 1. Crecimiento PIB telecomunicaciones

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Durante el primer trimestre del 2020, los operadores tuvieron un buen desempeño, creciendo 5.3%. A pesar de la pandemia de COVID-19, alcanzaron a librar, por así decirlo, “el bache” que se dio en las últimas dos semanas de marzo, cuando inició la cuarentena.

De hecho, crecieron poco más de 2 veces que el primer trimestre de 2019. Esto se debió a una baja venta de equipo celular en ese trimestre de 2019, mientras que en el primer trimestre de 2020 se mantuvo estable.

Por otra parte, los servicios que tuvieron impacto positivo durante el trimestre fueron: Internet 9%, video streaming 24%, nube pública 24% y tv de paga 6%. Mientras que servicios de voz y servicios TI, contribuyeron negativamente, con -0.5% y -4% respectivamente, por terminación de contratos y, por otro lado, postergación de estos debido a la pandemia.

Ahora bien, sin duda el impacto que la pandemia de COVID-19 pueda tener en los negocios de los operadores es en dos direcciones. Por un lado, vemos mayor demanda de servicios de banda ancha, colaboración, seguridad y ciberseguridad y nube pública, entre otros servicios indispensables para la continuidad de operación remota de los negocios y de esta manera mitigar el impacto a los mismos.

Por otro lado, vemos también que habrá efectos negativos en el corto plazo. Primeramente, una vez terminada la pandemia, es seguro que habrá un incremento en la tasa de desconexión, menos flujo de efectivo por temas de cobranza y abono de saldo de usuarios bajo demanda, como es el caso de usuarios móviles de prepago.

Figura 2. Desempeño de los operadores al primer trimestre de 2020

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Sin embargo, una vez pasada la pandemia se regresará a los planes que tienen contratados, lo que impactará de forma positiva en sus ingresos. Además, viene la temporada en donde hay promociones como HotSale, Buen Fin y temporada decembrina, en donde suelen ofrecer promociones que incentivan el consumo de servicios, pero sobre todo de equipos celulares.

En conclusión, el sector telecomunicaciones superó el impacto económico en el primer trimestre del año. Sin embargo, esperamos se desaceleré hacia el segundo y tercer trimestre que podría impactar de forma negativa el resultado del año en -1% y, veríamos una ligera recuperación en 2021, con 0.5% de crecimiento en el sector de telecomunicaciones.

Análisis del impacto económico del Sector Telco

El pasado 16 de julio se presentó en informe “Análisis de impacto económico de los sectores de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales[1]” , confeccionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Cámara de Comercio de España.

La nota de prensa que vestía al informe dejó algunas conclusiones, cuando menos, llamativas, como “el sector de las telecomunicaciones generó cinco empleos indirectos por cada empleo directo[2]”, o “el estudio muestra la elevada demanda de profesionales con perfiles intermedios relacionados con la Formación Profesional, como operarios y técnicos[3]”. Difícil encajar estas afirmaciones cuando el empleo destruido en los últimos 21 años alcanza al 43% de los puestos de trabajo de este sector.

Como nosotros no somos de copiar y pegar notas de prensa ajenas, sino de analizar críticamente los estudios que se realizan sobre aquello que nos incumbe, pasamos a relatar qué dice realmente el informe, yendo más allá de titulares más o menos tendenciosos.

Para ello extraeremos cuatro gráficos del propio informe, al que añadiremos uno propios. El primero describe la menguante importancia de nuestro Sector dentro de la economía española. Así, el peso de las telecomunicaciones dentro del valor añadido global de nuestra economía ha pasado del boyante 2,3% de 1998 al paupérrimo 1,4% de 2018. Se trata de una caída casi sin igual en otro sector nacional, pero también en Europa: en la segunda y tercera imagen (insistimos, del mismo informe del Gobierno salpicado de palabras grandilocuentes) se observa España presenta el mayor descenso de todos los países estudiados.

Obviamente, esta pérdida de peso ha tenido nefastas repercusiones en el empleo, tal y como describe la siguiente gráfica:

Sin embargo, el estudio nada dice de este efecto y del drama que representa para miles de familias.

Acabamos este breve, pero contundente reseña, con un gráfico propio, confeccionado con datos de la CNMC: se trata de las tendencias que marcan el empleo e ingresos totales de las operadoras de telecos. Llamativa y sintomáticamente, empleo e ingresos presentan comportamientos miméticos: tanto merman los ingresos, tanto empleo se destruye. No estaría mal que el análisis del Gobierno no empezase con este titular.

Economía y Regulación de las Telecomunicaciones

Ante los cambiantes escenarios en los mercados globales y especialmente en la industria de las telecomunicaciones, se generan excepcionales oportunidades para la mejor gestión en materia de Telecomunicaciones.

Para enfrentar estos nuevos retos, el Programa en Economía y Regulación de las Telecomunicaciones se orienta a Ingenieros, Comerciales y Administradores de las Empresas de Telecomunicaciones, y profesionales de las Entidades Reguladoras que deseen expandir su conocimiento en las nuevas tendencias, oportunidades de mejoras y en las mejores prácticas en materia de Tecnologías, Modelos de Negocio, Costeo, Asuntos Económicos y en general de los aspectos necesarios para una mejor gestión.

El Programa en Economía y Regulación de las Telecomunicaciones se enfoca en desarrollar los conceptos básicos de Economía de las Telecomunicaciones en lo referente a costos y precios, así como también expone conceptos de regulación en un contexto de cambios permanentes en los modelos de negocios, como son los derivados de la convergencia. Estos conceptos son imprescindibles para los profesionales que se enfrentan a una industria de cambios y modificaciones en las reglas de juego.

El programa brindará todas las herramientas necesarias para conseguir un profundo insight de la industria, así como analizar las nuevas oportunidades de mercado, los cambios debido a la convergencia y, las mejores prácticas en materia de costos y pricing.

Importancia de una formación en Economía y Regulación de las Telecomunicaciones

Resulta fundamental, ya que en el contexto actual es importante que la “toma de decisiones” de organizaciones y entes regulatorios puedan entender y profundizar en los aspectos fundamentales de la industria de las telecomunicaciones; uniendo los conceptos de competencia y regulación en el mundo, contrastando las distintas experiencias para lograr una visión global y estratégica de la temática. No obstante, en este marco, se muestran además los conceptos básicos de economía aplicada al sector, en lo referente a costos y precios y su repercusión en las decisiones estratégicas de las organizaciones.

Se busca desarrollar un aspecto más crítico de la industria, basado en el conocimiento, para poder anticipar la evolución del sector y estar preparados dentro de las organizaciones, para obtener los mejores beneficios, y dentro de los entes reguladores, para absorber dentro de su ámbito los nuevos modelos de negocios.

Conceptos centrales: Economía y Regulación de las Telecomunicaciones

El conocimiento y el aprendizaje han demostrado ser capacidades básicas para los líderes en el contexto actual de gestión de empresas. Esto, sumado a los profundos cambios tecnológicos y de mercado, hace que los objetivos estratégicos y operacionales deban ir de la mano de una mayor comprensión de los conceptos económicos, de las tendencias y de la competencia en la particularidad de las telecomunicaciones.

En los momentos actuales en los cuales se producen cambios permanentes, tanto en los soportes tecnológicos como en los modelos de negocio, lo que a su vez muestra cambios regulatorios que pueden afectar fuertemente los números del negocio de los operadores, o los resultados del sector a nivel nacional, resulta imprescindible tener un conocimiento claro de todos estos aspectos. Solamente de esta manera, quienes son responsables de tomar decisiones en estos campos, dispondrán de toda las herramientas para una intervención precisa y proporcional donde se requiera para el cumplimiento de los objetivos establecidos por las empresas o las autoridades regulatorias.

El programa busca cubrir esas necesidades a través de Asignaturas cuyos contenidos se orientan a proveer los conocimientos básicos y prácticos necesarios para enfrentar los principales desafíos de la industria de las telecomunicaciones. Esta dirigido al personal técnico y jerárquico de los operadores de las autoridades regulatorias y de las empresas en general, que tengan relación con esta industria.

Los contenidos abordan desde los fundamentos en telecomunicaciones y de gestión y dirección empresarial hasta temas avanzados en Economía y Regulación de las Telecomunicaciones. Sin anticipar en la descripción de los contenidos de cada Asignatura, éstos permiten: