Relación con Clientes y Gestión de Proyectos

¿Qué es un CRM y cómo explorarlo para generar más ventas?

¿Cuál es o por lo menos debería ser el principal foco de las empresas hoy en día?

Si respondiste que debe ser el cliente, ¡acertaste completamente! Ahora, ¿cómo es posible hacer esto sin dejar de lado los numerosos engranajes que hacen parte de un negocio?

Al final, es importante pensar en el montaje de equipos calificados, el entrenamiento dado a ellos, el planificación de Marketing Digital, proceso de ventas, etc.

Aun así, sin el cliente como centro de las atenciones, nada de eso tendría sentido, y conforme una empresa crece es más difícil organizar todo.

Por eso, las herramientas como el CRM terminan siendo indispensables para el desarrollo del emprendimiento.

¿No sabes nada sobre este asunto? Descubre todo lo que necesitas saber sobre CRM y por qué vale la pena usar uno.

¿Qué es un CRM?

El término CRM significa Customer Relationship Management, o gestión de relación con el cliente.

Pero, la primera cosa que debemos entender es que cuando se habla de CRM no nos referimos solo a un software, sino a una estrategia de negocios enfocada en el cliente.

Por medio del sistema de CRM, una empresa logra mantener una base de datos detallada de cada cliente, así como un histórico de interacciones que ayuda a enriquecer y a personalizar las atenciones futuras.

Por medio de las informaciones que se reciben en tiempo real del CRM, los equipos tienen mejores condiciones de preparar los leads para la venta.

¿Cómo funciona un sistema CRM?

Después de conocer lo que exactamente es un CRM, es importante que entiendas bien cómo funciona y algunos de los principios involucrados en el uso de esta herramienta.

Entre las principales características del CRM podemos destacar que:

Opera en la nube

La gran mayoría de los CRM actuales funciona por medio de sistemas en la nube, lo que se acaba convirtiendo en un requisito por causa de los beneficios que esto nos trae.

Por ejemplo al estar en la nube, la información permanece siempre segura en un servidor externo y así suceda algo con tu equipo no perderás el trabajo realizado.

Además de eso, por estar en un ambiente 100% online, es posible acceder a la información del CRM desde cualquier lugar, lo que permite trabajar con movilidad sin perder la precisión.

Automatiza parte de las tareas

Si al principio crees que el CRM no pasa de una lista de contactos con algunos recursos extras, debes saber que hace mucho más que esto.

Parte de las tareas comunes que tendrías que realizar manualmente, sin el uso de una herramienta como esta, son automatizadas, permitiendo que le dediques más tiempo a otras actividades importantes.

Entre las acciones automatizadas está el registro de clientes y la búsqueda por ciertas informaciones relevantes mientras lo atiendes, por ejemplo.

Integra diferentes áreas

Otra característica del CRM es que no beneficia a solo una parte de la empresa, logra también integrar diferentes áreas y generar un valor igual para cada una.

Entonces, no pienses que se trata de un sistema de ventas o de automatización de marketing. En verdad, también ayuda mucho al soporte y éxito del cliente.

Todo esto facilita también el diálogo entre los profesionales de equipos diferentes, que llegan a entender mejor la situación unos de otros y a colaborar entre sí.

Para que conozcas más sobre la importancia de la integración de los equipos de Marketing y Ventas, te invitamos a leer nuestro e-book sobre el concepto de Ventarketing.

Tiene soluciones para cada tipo de empresa

Al final, un CRM no es una de aquellas soluciones que sirven apenas para un segmento de mercado o para empresas de un tamaño específico.

Desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales, desde la agroindustria hasta el desarrollo de apps para smartphone, todas pueden usar un CRM con el mismo éxito.

Esto sucede porque el sistema no es demasiado específico y ofrece todo lo que necesitas para administrar a tus clientes de la mejor forma posible.

5 beneficios de usar un CRM en tu empresa

Si aún estás en duda sobre el valor de tener un sistema CRM en el día a día de tu negocio, esta duda va a desaparecer ahora.

Seleccionamos nada más y nada menos que 5 beneficios que acompañan el uso de esta herramienta de negocios tan importante. Mira cuales son:

1. Información centralizada en tiempo real

El primer beneficio es la centralización de la información, o sea, todo lo que necesitas saber sobre todos los clientes está en el mismo lugar.

Además de eso, por ser una solución en la nube, todos pueden acceder rápidamente a la información desde cualquier lugar del mundo y a cualquier momento.

¿Y si alguien actualiza el registro del cliente? La actualización aparecerá para todos en tiempo real, evitando cualquier dolor de cabeza.

2. Visión más amplia del negocio

Por causa de esa centralización y de la integración entre sectores de las que ya hablamos, los gestores y líderes de equipos pueden tener una visión mucho más amplia del negocio.

Esto lleva a tomar decisiones más inteligentes, que tienen en cuenta varios aspectos importantes que de otra forma ni siquiera se tomarían en cuenta.

Por tanto, la oportunidad de acertar las decisiones con el uso de un CRM es mucho mayor.

3. Ayuda a la fidelización de clientes

Mayor organización de las informaciones, mejor colaboración interna y decisiones más inteligentes de negocio. No tienen solo efecto en el día a día de trabajo, también lo tienen en los clientes.

Todo esto se traduce en mejor atención, productos de mejor calidad, estrategias de marketing más eficaces y procesos de ventas mejorados sucesivamente.

Todos estos factores son esenciales para fidelizar a los clientes.

4. Aumenta la productividad

Otra gran ventaja de trabajar usando un software de CRM es la ganancia de productividad y esto no solo ocurre por la automatización de algunas tareas.

Para entregar informes sobre cada área (ventas, marketing, atención, etc.) el CRM ayuda a mejorar procesos y dejarlos más eficientes.

De esta forma es posible realizar más tareas significativas, que dan resultado para el negocio en menos tiempo.

5. Mejora de acuerdo a las necesidades

Por fin, siguiendo los moldes de la mayoría de los softwares modernos, gran parte de los sistemas CRM actuales funcionan en el modelo SaaS (Software as a Service)

Esto quiere decir, que solo pagas por lo que usas y si necesitas una solución más elaborada con el pasar del tiempo, basta pasar a un plan más avanzado.

Así, al escoger un CRM es importante evaluar si te ofrece esta opción, con el fin de no quedarte sin opción en el caso que necesites algo más elaborado.

¿Cómo saber si necesitas un CRM?

Aún con tantos beneficios, necesitas considerar si un CRM es lo que tu negocio necesita, al final, toda inversión debe tener una base para ser hecha.

Entonces ¿Cómo saber si tu empresa está necesitando este sistema? Aquí tienes 5 señales que te dejan esto claro:

1. Pierdes demasiado tiempo ordenando planillas y cuadernos

La primera señal de que es necesario adquirir un CRM es si te das cuenta que estás gastando demasiado tiempo organizando planillas, agendas o cuadernos para administrar tus clientes.

Esas soluciones no son escalables, entonces conforme el relacionamiento con el cliente avanza, queda cada vez más complicado registrar todo lo que es relevante sobre él, usando cualquiera de esos medios.

2. No estás atendiendo a todos los clientes de la misma forma

Es muy importante que establezcas un patrón de atención y logres alcanzarlo al interactuar con cada uno de tus clientes.

Si no estás logrando mantener ese patrón y ves que la calidad de atendimiento varía demasiado, ahí está el segundo indicio que necesitas usar un CRM.

Por tener las informaciones de todos a disposición rápidamente, bien como las herramientas para adicionar cualquier nuevo dato importante, será más fácil mantener la calidad de la atención.

3. Ya perdiste negocios por no tener informaciones importantes a la mano

Sabes que en ciertos momentos es necesario tener la información a la mano, con el fin de convencer al cliente a tomar una decisión importante, ¿No es así?

Pues si aprendiste esto de la peor forma, perdiendo un negocio por falta de esa información en un momento crítico de negociación, el CRM está golpeando a tu puerta.

Con él, tendrás toda la información que necesitas, no importa si estás en la empresa o en una feria de negocios a 3.000 kms. de distancia.

4. Tienes dificultades para personalizar la atención al cliente

Atender es una cosa y personalizar la atención es otra. Entonces así estés logrando tener una buena atención, como hablamos antes, ¿Será que es difícil personalizarla?

Si tu respuesta fue sí, estás a tiempo de cambiar. Al final, hoy en día el cliente no acepta apenas lo básico, necesita soluciones hechas a su medida.

¿Cómo el CRM ayuda en este caso? ¡Él fue hecho para esto! La base de datos de cada cliente vela justamente por notar sus necesidades y anticiparse a sus demandas.

En otras palabras, fue hecho para personalizar tu atención y generar más valor de forma constante.

5. Necesitas un equipo integrado que trabaje a distancia

¿Tu equipo trabaja a distancia? ¿Tal vez viaja constantemente para concretar acuerdos o realizar networking con clientes potenciales?

Así este no sea tu caso, tal vez hayas resuelto, de manera acertada, alinear marketing y ventas de la empresa o apostar por el éxito del cliente.

La movilidad del trabajo a distancia, la transparencia para una buena integración y los datos necesarios para ayudar al cliente de forma más profunda exigen una solución tecnológica robusta, como CRM.

5 ejemplos de CRMs disponibles en el mercado

A continuación te mostraremos ejemplos prácticos de los 5 principales CRMs del mercado en la actualidad.

HubSpot, uno de los nombres más conocidos por ser la creadora del métodoInbound Marketing, creó también esta utilísima herramienta.

HubSpot CRM te permite organizar, monitorizar y aumentar tu pipeline de ventas. Y lo mejor de todo puedes empezar a utilizarlo con una versión gratuita. A medida de que sientas la necesidad, podrás suscribirte a un plan pago. Sin embargo para comenzar, la versión gratuita te ayudará mucho.

La herramienta es fácil de usar y los datos almacenados no tienen fecha de vencimiento. Este CRM se sincroniza con Outlook e Gmail, lo que permite que todas las actividades sean registradas automáticamente.

HubSpot CRM incluye herramientas gratuitas de chat en directo, correo electrónico de equipo e incluso chatbots, lo que te permite gestionar todos los contactos de un solo lugar.

Este CRM es otro de los principales del mercado actual. Con él puedes acceder a más clientes potenciales y cerrar más tratos, todo con mayor rapidez.

Con esta herramienta puedes controlar y gestionar tu negocio desde cualquier lugar. A través de diversas plataformas puedes conectarte con tus clientes y leads. Además, te permite utilizar los datos de tu base para futuras estrategias de marketing.

Este software de automatización te permite realizar una integración de las aplicaciones más populares como Office 365, Twitter, G Suite, LinkedIn, Zapier, Mailchimp, etc.

Con la ayuda de la inteligencia artificial te permite estar en contacto con tu cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además de ayudarte con la gestión de procesos para automatizar los procesos de ventas.

Esta herramienta te proporciona seguridad y te entrega análisis de resultados y rendimientos completos.

Solicita una prueba gratuita en su sitio web para que lo conozcas mejor.

Este CRM promete proporcionarte la mejor experiencia y se enorgullece de tener el mejor Net Promoter Score entre los principales CRMs.

SugarCRM se dice libre de funciones innecesarias y promete entregarte solo las funciones que te serán realmente útiles para tu estrategia de marketing y ventas.

Con una plataforma sencilla e intuitiva SugarCRM se adapta a todo tipo de negocios, pequeños y grandes, automatizándolos de forma eficaz.

Para conocerlo mejor, puedes solicitar una prueba gratuita en su sitio web.

Esta herramienta de automatización le permite a tu equipo de ventas hacer su trabajo con menos esfuerzo y mejores resultados.

Su plataforma es fácil de configurar, sencilla de ejecutar y te posibilita integrar todos los canales de contacto con los clientes. Además es posible integrarlo con más de 100 aplicaciones.

También te permite un monitoreo automático para que puedas hacer un seguimiento del proceso de tus ventas.

Al abrir el CRM tú y tu equipo podrán visualizar de forma rápida y clara el proceso de ventas. Facilitando de esta forma el foco en lo que realmente importa.

Puedes probarlo gratuitamente en su sitio web.

Freshworks CRM es una plataforma avanzada que integra actividades de ventas, marketing y CRM en un solo sistema. Con la plataforma, los equipos de marketing pueden obtener información sobre la personalización del customer journey para abordar los puntos débiles, mientras que los equipos de ventas obtienen acceso inmediato a prospectos listos para vender para cerrar estos tratos.

Asimismo, mantener la participación de los clientes también es fácil gracias a las capacidades multicanal de Freshworks CRM.

Este software ofrece numerosas funciones potentes que benefician tanto a los equipos de ventas como a los de marketing. Los profesionales pueden crear tareas, recordatorios y citas para garantizar que los potenciales clientes se muevan a través de la canalización de ventas o marketing en el momento adecuado.

Los flujos de trabajo automatizados y las secuencias de acción de ventas también reducen la necesidad de entradas manuales y ayudan a los equipos a concentrarse en tareas más importantes.

La ventaja de usar una plataforma integrada como Freshworks CRM es que sirve como un centro centralizado que brinda acceso rápido a la información sobre las demandas y ofertas. Los perfiles detallados de las personas permiten a los sales rep agregar contexto a las interacciones con los clientes, lo que mejora las posibilidades de éxito de un trato.

Sin embargo, con todas sus campanas y silbatos, Freshworks CRM puede funcionar mejor para las empresas que pueden aprovechar al máximo todas sus funciones. La plataforma es ideal para organizaciones con una base de clientes más grande y flujos de trabajo bien definidos para ventas y marketing.

NetSuite CRM es una sólida solución de CRM que otorga una visión integral de todo tu proceso comercial y automatizarlo.

Con NetSuite, recibirás un flujo continuo de información de todos los puntos del ciclo de vida del cliente, lo que te permite brindar una experiencia personalizada, desde la generación de leads calificados hasta el compliance y el soporte posventa.

A manera de prueba gratuita, podemos gozar de todas las funciones premium sin costo al momento de registrarnos, lo que nos permite darle una ojeada y ver si funciona dentro de nuestro ecosistema de trabajo.

Oracle CRM es una de las herramientas CRM de renombre y confianza en el mercado actual entre todos los clientes. Esta empresa nos da una suite de aplicaciones completa, integrada y extensible para una experiencia de cliente moderna.

En este sentido, vamos a tener a la mano soluciones confiables para marketing, ventas, comercio, redes sociales, entre muchas otras funcionalidades.

Sin duda, es una plataforma muy robusta y tiene una variedad de modelos de implementación; esto ayuda a crear buenas y sanas relaciones para aumentar las tasas de conversión y rentabilidad de las acciones de marketing y ventas.

Microsoft Dynamics CRM es un software CRM popular y sólido. Contribuye en la agilización de los procesos y aumenta las ganancias en las divisiones de ventas, marketing y servicios.

Su objetivo es brindar las mejores funcionalidades para crear un fuerte vínculo con los clientes, satisfaciendo así sus expectativas y requisitos; mantiene información centralizada y automatiza las interacciones.

En definitiva, se trata de un software servidor-cliente que mejora la visualización de los datos para automatizar los flujos de trabajo y cuenta con aplicaciones Android, IOS, web y crea una nueva base de información para la data ya disponible.

Podemos decir que CRM es más que un software interesante, también es una estrategia de negocios enfocada en el cliente. A partir de ahora es contigo: evalúa si necesitas un CRM y si este fuera el caso, escoge el que mejor atienda tus principales necesidades.

Bien, ahora identificaste la importancia de un CRM y hablamos de la automatización de algunas tareas, entonces es hora de descubrir cómo la automatización de marketing puede ayudarte en este proceso. Te invitamos a descargar nuestro e-book sobre el tema ¡No te lo pierdas!